Một bộ phim phim hoạt hình năm 1986 dựa trên loạt phim hoạt hình truyền hình cùng tên. Nó được phát hành ở Bắc Mỹ ngày 8 tháng 8 năm 1986 và ở Anh ngày 5 tháng 12 năm 1986.

Bộ phim được đạo diễn bởi Nelson Shin, người sản xuất phim gốc của máy biến áp, và có tiếng nói của Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr, Peter Cullen và Frank Welker. Nó cũng đánh dấu các vai trò cuối cùng cho cả Orson Welles và Scatman Crothers.

Câu chuyện diễn ra trong năm 2005, 20 năm sau các sự kiện của mùa thứ hai của loạt phim truyền hình và phục vụ để cầu vào mùa thứ ba. Tập hợp một nhạc synth dựa trên âm nhạc ngẫu nhiên và cứng lái xe kim loại âm nhạc, sáng tác bởi Vince DiCola, bộ phim có một giai điệu decidedly sẫm màu hơn phim truyền hình, với các hình ảnh chi tiết điển hình anime phim kiểu dáng Toei Animation, và nhân vật phản diện Decepticon có nhiều đe dọa, giết chết mà không do dự. Bộ phim tính năng nhiều trận đánh lớn trong đó một số nhân vật chính gặp gỡ cuối cùng của họ. Bộ phim của khẩu hiệu là: "ngoài tốt. Vượt ra ngoài cái ác. Ngoài sức tưởng tượng của bạn wildest."

Unicron, một hành tinh nhân tạo chuyển vùng, devours robot hành tinh Lithone, và chỉ có hai người chạy trốn. Sự kiểm soát Decepticons ác các máy biến áp' homeworld, Cybertron. Anh hùng Autobots đang sử dụng hai vệ tinh của Cybertron như các khu vực tập trung, chuẩn bị để tấn công chống lại các Decepticons. Cần energon khối, một Autobot đưa đón cứ cho ra mắt để Autobot thành phố trên trái đất. Một bộ truyền động chặn bởi các Decepticons, người phục kích đưa đón sân bay, giết chết cơ bắp, đi vơ vẩn, Ratchet và Ironhide, có ý định sử dụng nó để xâm nhập vào thành phố Autobot.

Trên trái đất, Daniel Witwicky và Hot Rod cá trong một hồ nước gần thành phố Autobot, thảo luận về sự cô đơn của Daniel, như cha ông Spike là trên một trong những căn cứ mặt trăng. Họ nhận chữ ký của tàu con thoi, và cuộc đua đến trạm quan sát núi để xem nó đất. Họ phát hiện các Decepticons và khởi động một cuộc đình công "phòng ngừa". Sau một cuộc chiến ngắn, tấn công Decepticons Autobot City. The Autobots, bao gồm cả siêu Magnus, Blurr, Springer, Perceptor, và Arcee, biến thành phố Autobot vào một pháo đài. Như một cuộc bao vây ensues, Ultra Magnus ra lệnh Blaster radio để được hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo của Autobots, Optimus tướng chính phủ. Sáng hôm sau, Optimus và các Dinobots đến và đã đẩy lùi cuộc tấn công Decepticons'.

Optimus phải đối mặt với các nhà lãnh đạo Decepticon, Megatron. Mặc dù Megatron bị đánh bại, Optimus mortally bị thương do sự can thiệp không chủ ý Hot Rod. Starscream mất quyền chỉ huy của Decepticons và rút lui với giảm lãnh đạo của họ và khác bị thương trên tàu Astrotrain.

Perceptor thông báo cho các Autobots khác rằng Optimus của vết thương được gây tử vong. Trước khi qua đời, Optimus kêu gọi Ultra Magnus để nắm quyền chỉ huy của các Autobots và cố gắng để cho anh ta ma trận Autobot của lãnh đạo, khẳng định rằng ma trận sẽ một ngày ánh sáng Autobots' giờ đen tối nhất. The Matrix rơi ra khỏi bàn tay của Optimus, nhưng bị bắt bởi Hot Rod, người vượt qua nó để Ultra Magnus. Optimus màn hình sau đó flatlines và ông biến màu xám và chết.

Astrotrain của tình trạng thiếu nhiên liệu nhắc nhở các Decepticons để đẩy Insecticons, Thundercracker, Skywarp và Megatron. Các Decepticons còn lại tranh luận về người nên dẫn chúng. The Decepticon castoffs gặp Unicron, những người cung cấp để cho Megatron và những người khác mới cơ quan với điều kiện là họ tiêu diệt ma trận Autobot, mà Unicron nói là điều duy nhất mà có thể đánh bại anh ta. Megatron miễn cưỡng đồng ý và Unicron chuyển đổi nó thành một hình thức mới: chiến binh Decepticon "Galvatron". Underlings của ông được định dạng lại thành Cyclonus, thiên tai và các đợt càn quét. Unicron cung cấp cho họ một nghề trong đó họ đi du lịch đến Cybertron, nơi Galvatron obliterates Starscream và lại mất quyền chỉ huy của các Decepticons.

Trên trái đất, các Autobots cảnh báo như Unicron tiêu thụ của Cybertron vệ tinh, cùng với nhạc Autobots Jazz, ong, Cliffjumper, và tăng đột biến. Galvatron dẫn các Decepticons trong một cuộc tấn công vào thành phố Autobot. The Autobots lên một cặp của tàu con thoi và bỏ chạy về hướng Cybertron. Hot Rod, Kup và Dinobots các bắn rơi trên hành tinh Quintessa, trong khi cực Magnus và công ty trốn tránh đuổi theo họ và đặt xuống trên hành tinh rác để sửa chữa.

Bắt bởi Quintessa lính, Hot Rod và Kup chứng kiến các hình phạt và thực hiện của Arbulus, một nguồn gốc của Lithone. Trong khi bị giam giữ họ đáp ứng Kranix, bây giờ Lithone của nạn nhân cuối cùng, người nói với họ về Unicron trước khi ông được đưa đến các Sharkticons. Hot Rod và Kup đang phải chịu một mô hình thử nghiệm bởi Quintesson xiềng, người câu chúng để thực hiện. Chiến đấu với các Sharkticons, họ được cứu thoát bởi sự xuất hiện của các Dinobots. Grimlock persuades Sharkticons để nổi loạn chống lại Quintessons trong khi thoát Autobots. Với sự giúp đỡ của đồng minh mới Dinobots', rác có bánh xe, nhóm định vị một con tàu và khởi hành tham gia các Autobots khác.

Galvatron săn xuống các Autobots trên rác. Ultra Magnus không đánh thức sức mạnh của ma trận, và dismembered bởi các đợt càn quét. Galvatron, không còn sẵn sàng phục vụ Unicron, đánh cắp ma trận, dự định để làm cho Unicron nô lệ của mình. Autobots còn lại được quấy nhiễu bởi thù địch người bản địa Junkion, do xác tàu đắm-Gar, cho đến khi Hot Rod bên đến và kết bạn với họ. The Junkions sửa chữa Ultra Magnus và cung cấp một tàu để giúp Autobots, chống Unicron.

Galvatron cố gắng để chinh phục Isarel Unicron bằng cách sử dụng ma trận nhưng không thể để mở ra sức mạnh của nó. Unicron biến đổi thành một robot hành tinh có kích thước và cuộc tấn công Cybertron và giết chết Dirge, lực đẩy, động cơ phản lực và Shockwave. Galvatron mở súng vào Unicron, nhưng Unicron nuốt anh ta. Decepticons các nỗ lực để chống lại cuộc tấn công của Unicron, để avail không có. Khi các Autobots đến Hot Rod tai nạn tàu của họ thông qua một trong Unicron của mắt và họ tìm thấy chính mình tách ra trong cơ thể của mình. Wreck-Gar và các Junkions chống lại chống lại Unicron, nhưng Unicron nghiền nát tàu của họ.

Bên trong Unicron, Hot Rod đối mặt với Galvatron trong khi Daniel và Autobots khác cứu tăng đột biến và những người sống sót của Unicron của cuộc tấn công vào vệ tinh tự nhiên của Cybertron. The Autobots và Decepticons làm việc cùng nhau để chống lại Unicron. Galvatron cố gắng hỗ trợ Hot Rod, biết rằng Unicron là một mối đe dọa lớn hơn, chỉ cho Unicron để buộc Galvatron để tấn công. Hot Rod phục hồi ma trận và unleashes quyền lực của mình, biến anh ta thành Rodimus nguyên tố. Rodimus ném Galvatron vào không gian, sau đó unleashes sức mạnh thực sự của ma trận, obliterating Unicron. Rodimus dẫn Autobots ra khỏi cơ thể của Unicron trước khi nó phát nổ. The Autobots đòi Cybertron. Unicron của quỹ đạo đầu Cybertron là một vệ tinh mới.